Consulenza Patrimoniale

Il progressivo invecchiamento della popolazione, la concentrazione dei patrimoni nella fascia over 65 della clientela, l’evoluzione della famiglia (tradizionale, allargata, unione civile, coppia di fatto) e la bassa propensione a pianificare la successione familiare sono solo alcune delle motivazioni che fanno della consulenza patrimoniale la frontiera più avanzata della consulenza nell’industria dei servizi finanziari, attività strategica per le banche e le reti che vogliono mantenere profittabilità e asset fondamentale per i consulenti interessati a rendere distintiva la propria prestazione professionale.

Fornisco una consulenza ad ampio raggio che consenta ai clienti di agire in maniera prospettica, a partire dal contesto familiare, patrimoniale e professionale attuale, per ottimizzare azioni di pianificazione finalizzate alla gestione, allo sviluppo, alla tutela e alla trasmissione del patrimonio.